1. Sem Essa (Fred Falcão / Arnoldo Medeiros)
2. Destino e Desatino de Severino Nonô na Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro (Oh, Yeah), Renato Luís
3. Comigo É Assim (Antônio Carlos Pinto / Jocafi)
4. O Mundo Diferente de Cada Um (Cleo Goularth)
5. Sistema Nervoso (Wilson Batista / Roberto Roberti / Arlindo Marques Júnior)
6. Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso)
7. Moro no Fim da Rua (Luis Vagner)
8. Deixa o Mundo e o Sol Entrar (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
9. Aí Você Começa a Chorar (Wilson Simonal)
10. Não Tem Solução (Dorival Caymmi / Carlos Guinle)
• Participação: Som Três
• Arranjos: Wilson Simonal, Toninho e Mariozinho Rocha
2. Destino e Desatino de Severino Nonô na Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro (Oh, Yeah), Renato Luís
3. Comigo É Assim (Antônio Carlos Pinto / Jocafi)
4. O Mundo Diferente de Cada Um (Cleo Goularth)
5. Sistema Nervoso (Wilson Batista / Roberto Roberti / Arlindo Marques Júnior)
6. Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso)
7. Moro no Fim da Rua (Luis Vagner)
8. Deixa o Mundo e o Sol Entrar (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
9. Aí Você Começa a Chorar (Wilson Simonal)
10. Não Tem Solução (Dorival Caymmi / Carlos Guinle)
• Participação: Som Três
• Arranjos: Wilson Simonal, Toninho e Mariozinho Rocha
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