1. Onde Anda o Meu Amor? (Orlandivo / Roberto Jorge)
2. Até o Sol Raiar (Vinicius de Moraes / Baden Powell)
3. Não Me Diga Adeus (Paquito / Luis Soberano / João Correia da Silva)
4. Coisa Mais Linda (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)
5. É (Luis Carlos Vinhas / Ronaldo Bôscoli)
6. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
7. Le Bateau (Luis Carlos Vinhas)
8. Silk, Stop / a.k.a. 'Gaiolas Abertas' (João Donato / Letra posteriormente adicionada por Martinho da Vila)
9. Exaltação à Mangueira (Enéas Brites da Silva / Aloísio Augusto da Costa)
10. Balanço Zona Sul (Tito Madi)
11. Recado ao Pé do Berço (Luis Carlos Vinhas / Ronaldo Bôscoli)
12. Cartaz (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
• Luis Carlos Vinhas: Piano
• Ronnie Mesquita: Bateria
• Octávio Baily: Baixo
• Orquestrações: Luis Carlos Vinhas
Odeon MOFB 3449
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