1. Rose Garden (J. South)
2. Menina da Ladeira (João Só)
3. Le Passager de La Pluie (F. Lai)
4. Madalena (Ivan Lins / Ronaldo Monteiro de Souza)
5. De Tanto Amor (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)
6. We've Only Just Begun (P. Williams / R. Nichols)
7. Another Day (Paul McCartney)
8. Você Abusou (Antônio Carlos Pinto / Jocafi)
9. Coisas (Taiguara)
10. O Cafona (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
11. If (D. Gates)
12. Esse Meu Coração Sem Juizo (Nelson Ned)
• Orquestrações e Regência: Carlos Monteiro de Souza
Odeon MOFB 3689
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