1. Ave Maria (Roberto Menescal / Paulinho Tapajós) Participação: O Terço
2. Amigo (Fred Falcão / Arnoldo Medeiros)
3. Por Causa de Você (Tom Jobim / Dolores Duran)
4. De Palavra Em Palavra (Miltinho / Maurício Tapajós / Paulo César Pinheiro)
5. Depois (Ivan Lins / Ronaldo Monteiro de Souza)
6. Coisas (Taiguara)
7. Não Quero Ver Você Triste (Tema), Roberto Carlos / Erasmo Carlos / Mário Telles
8. Um Novo Sol (Ângelo Antônio / Carlos Imperial)
9. Ao Amigo Tom (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle / Osmar Milito)
10. Escada Para o Anti-sol (Julinho César / Uarani)
11. Eu Corro Pra Ver (T. B. Guimarães / Sergio Cruz)
12. Medo (César Costa Filho / Aldir Blanc)
13. De Tanto Amor (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)
Fontana / Philips 6349 016
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