Milton Banana Trio - O Som do Milton Banana Trio (1967)

1. Roda (Gilberto Gil / João Augusto)

2. Pede Passagem (Sidney Miller)

3. Sonho de Lugar (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)

4. Lamento (Pixinguinha / Letra posteriormente adicionada por Vinicius de Moraes)

5. Arueira (Geraldo Vandré)

6. Apelo (Baden Powell / Vinicius de Moraes)

7. Quem Te Viu, Quem Te Vê (Chico Buarque)

8. Triste Madrugada (Jorge Costa)

9. Palmas no Portão (Walter Dionisio / D'Acri Luis)

10. Mundo Melhor (Pixinguinha / Letra posteriormente adicionada por Vinicius de Moraes)

11. E Nada Mais (Durval Ferreira / Luis Fernando "Lula" Freire)

12. Ai, Que Saudades da Amélia (Ataulfo Alves / Mário Lago)

Odeon MOFB 3501