Wilson Miranda - A Outra Face de Wilson Miranda (1964)

1. Minha Namorada (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)
2. Nanã (aka "Coisa N. 5"), Moacir Santos / Letra posteriormente adicionada por Mario Telles

3. Adriana (Roberto Menescal / Luis Fernando "Lula" Freire)
4. Não Faz Assim (Oscar Castro Neves / Luvercy Fiorini)
5. Mar Azul (Francis Hime / João Vitório)
6. Só Tinha Que Ser Com Você (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira)
7. Inútil Paisagem (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira)
8. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
9. Você (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
10. Meu Triste Amor Impossível (Walter Santos / Carlos Paraná)
11. Não Fique Triste (Ugo Marotta / Ronaldo Ferraz)
12. A Paz do Homem Só (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)

• Acompanhamento: Conjunto de Roberto Menescal

Chantecler CMG 2299