1. Wichita Lineman (Jimmy Webb)
2. Norwegian Wood (John Lennon / Paul McCartney)
3. Some Time Ago (Sergio Mihanovich)
4. Moanin' (Bobby Timmons / Vers.: Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
5. Look Who's Mine (A. Bergman / M. Bergman)
6. Yê-mê-lê (Luis Carlos Vinhas / Chico Feitosa)
7. Easy To Be Hard (J. Rado / G. Ragni / G. MacDermo)
8. Where Are You Coming From (O Cantador), Dori Caymmi / Nelson Motta / Vrs. Lani Hall
9. Masquerade (L. Haynes / R. Rose)
10. What The World Needs Now (Burt Bacharach / David)
• Sergio Mendes: Piano
• Lani Hall e Karen Philipp: Voz
• Tião Neto: Baixo
• Dom Um Romão: Bateria
• Rubens Bassini: Percussão
Participação:
• Oscar Castro Neves: Violão
• Produção e Arranjos: Sergio Mendes
• Orquestrações e Regências: Dave Grusin
A&M Records (USA) SP 4236
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