1. Wave (Tom Jobim)
2. Sentado à Beira do Caminho (Erasmo Carlos / Roberto Carlos)
3. Ilusão de Carnaval (Pedro Sergio / Dilton Barroso)
4. Watermelon Man (O Homem da Melancia) , Hancock / Hendricks
5. Aquele Plá (Darci Garcia)
6. Les Papillons (As Borboletas), André Popp / P. Cour
7. Casa Tschok (B. Rubaschkin)
8. The Impossible Dream (Um Sonho Impossível), Darlon / Leigh
9. O Bolo (Pedro Sergio / R. Gerardi)
10. Et Maintenant (E Agora ), Gilbert Bécaud / P. Delanoe
11. Flor da Ilusão (Mauro Rosas / R. Gerardi)
12. Mustang Cor-de-Sangue (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
• Formação: Elsom (Trombone), Nerval (Pistom), Pedrinho (Guitarra base), Dilton (Guitarra solo), Valdier (Baixo), Darci (Órgão), Sandro (Bateria) e Helinho e Sergio César (Vozes)
Hot/Rioson LPH 5015
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