A Bossa no Paramount (1965)

1. Terra de Ninguém (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) Intérpretes: Marcos Valle com Elis Regina

2. Mulher, Sempre Mulher (Tom Jobim / Vinicius de Moraes) Intérprete: Vinicius de Moraes

3. Zelão (Sergio Ricardo) Intérprete: Paulinho Nogueira

4. Vivo Sonhando (Tom Jobim) Intérprete: Wanda Sá

5. Antes e Depois (Oscar Castro Neves) Intérprete: Oscar Castro Neves

6. Nanã (aka "Coisa N. 5"), Moacir Santos / Letra posteriormente adicionada por Mario Telles

7. Tem Dó de Mim (Carlos Lyra) Intérprete: Quarteto Em Cy

8. Adeus (Oscar Castro Neves) Intérprete: Alaíde Costa

• Gravado ao vivo no Teatro Paramount - São Paulo, 1964.

RGE XRLP 5268