1. Tristeza (Niltinho Tristeza / Haroldo Lobo)
2. Não Quero Ver Você Triste Assim (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)
3. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
4. My Funny Valentine (Rodgers / Hart)
5. Inaê (Vera Brasil / Maricene Costa)
6. Laudas (Piá)
7. Dá-me (Adilson Godoy)
8. De Manhã (Caetano Veloso)
9. Along Days Hard (John Lennon / Paul McCartney)
10. Corcovado (Tom Jobim)
11. Porta-Estandarte (Geraldo Vandré / Fernando Lona)
12. Olê, Olá (Chico Buarque)
• Formação: Vicente de Paula Salvia (Piano), Edmar Antônio de Tomy "Piá" (Baixo), Osvaldo (Bateria), José Albino Pestana (Sax tenor), Vidal Sbrighi (Flauta) e Sergio (Flauta)
Farroupilha LPFA-421
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