1. Chegança (The Great Arrival) (Edu Lobo / Viana)
2. Amanhã (Walter Santos / Tereza Souza)
3. Take Care Of My Heart (P. Zeller / B. Corwin)
4. Água de Beber (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
5. Here's That Rainy Day (J. Burke / J. V. Heusen)
6. O Ganzo (Luis Bonfá)
7. Mar, Amar (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
8. Você e Eu (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)
9. O Menino Desce o Morro (Vera Brasil)
10. Dá-me (Adilson Godoy)
11. Amor de Nada (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
12. A Man And a Woman (Un Homme Et Une Femme), F. Lai / P. Barouh / J. Keller
• Walter Wanderley: Órgão
• Bobby Rosengarden: Percussão
• Sol Gubin: Percussão (faixa 3)
• Arranjos: Walter Wanderley
• Produção: Creed Taylor
Verve Records (USA) V6-8676
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