1. Samba Pro Pedrinho (Walter Santos / Tereza Souza)
2. Deixa (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
3. Lenda (Marcos Valle / Luis Fernando "Lula" Freire")
4. Tensão (Humberto Clayber)
5. Razão de Viver (Eumir Deodato / Paulo Sergio Valle)
6. Pra Machucar Meu Coração (Ary Barroso)
7. Samblues (César Costa Filho), Sambinha (César Costa Filho / Humberto Clayber), O Amor Que Acabou (Chico Feitosa / Luis Fernando "Lula" Freire), Nanã (aka "Coisa N. 5"), Moacir Santos / Letra posteriormente adicionada por Mário Telles, Pra Que Chorar? (Baden Powell / Vinicius de Moraes), O Morro Não Tem Vez (Tom Jobim / Vinicius de Moraes), Roda de Samba (Lúcio Alves / Airto Moreira)
8. Deixa Pra Lá (Sergio Augusto / Luis Fernando "Lula" Freire)
9. Só Pela Noite (Airto Moreira)
10. Step Right Up (Oliver Nelson)
11. Manhã de Nós Dois (César Camargo Mariano / Marisa / a.k.a. Marisa Gata Mansa)
• César Camargo Mariano: Piano
• Humberto Clayber: Contrabaixo
• Airto Moreira: Bateria
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