Milton Banana Trio - Balançando com Milton Banana Trio (1966)

1. Cidade Vazia (Baden Powell / Luis Fernando "Lula" Freire)
2. Barquinho Diferente (Sergio Augusto)
3. São Salvador (Durval Ferreira / Aglaê)
4. Amanhã (Walter Santos / Tereza Souza)
5. Improviso (Cido)
6. A Resposta (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
7. Sonho de Um Carnaval (Chico Buarque)
8. Feitinha Pro Poeta (Baden Powell / Luis Fernando "Lula" Freire)
9. Aruanda (Carlos Lyra / Geraldo Vandré)
10. Tristeza (Haroldo Lobo / Niltinho Tristeza)
11. Ora, Bolas (Ian Guest / Zilmar de Araújo)
12. Encanto Triste (Durval Ferreira / Pedro Camargo)

• Milton Banana: Bateria
• Cid: Piano
• Mário: Baixo