MPB4 - De Palavra... em Palavra (1971)

1. De Palavra Em Palavra (Miltinho / Maurício Tapajós / Paulo César Pinheiro)
2. Cravo e Canela (Milton Nascimento / Ronaldo Bastos)
3. Recado (Sergio Mello / Dalton Medeiros)
4. Mudei de Idéia (Antônio Carlos Pinto / Jocafi)
5. Pois É, Pra Quê? (Sidney Miller)
6. Eu Cheguei Lá (Dorival Caymmi)
7. Minha História (Gesubambino) , Dalla / Pallotino / Vrs. Chico Buarque
8. Maria das Dores (Maurício Tapajós / Mauro Duarte)
9. O Cafona (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
10. A Vila e a Vida (Silvio da Silva Júnior / Aldir Blanc)
11. Valsinha (Chico Buarque / Vinicius de Moraes)
12. Confirmação (Ruy Quaresma / Tarcisio Cardoso / Ailton Quaresma)

• Direção de Produção: Roberto Menescal
• Arranjos: Magro

Elenco ME-64