1. Telefone (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
2. Vamos Amar (Marcos Valle / Edu Lobo)
3. Cartão-de-Visita (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)
4. Vivo Sonhando (Tom Jobim)
5. O Céu É Você (Luis Bonfá / Maria Helena Toledo)
6. Amorzinho Diferente (Durval Ferreira / Luis Fernando "Lula" Freire)
7. Tem Dó (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
8. Amor de Nada (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
9. Ela É Carioca (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
10. Também Quem Mandou (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)
11. Insensatez (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
12. Só Quis Você (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
• Formação: Severino Filho, Badeco, Luis Roberto e Quartera
Philips P 632.177 L
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