1. Pelas Ruas do Recife (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle / Novelli)
2. Carolina (Chico Buarque)
3. Rasguei a Minha Fantasia (Lamartine Babo)
4. Lua Cheia (Chico Buarque / Toquinho)
5. Fala, Meu Amor (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
6. Anjo da Noite (Dorival Caymmi / Danilo Caymmi)
7. Januária (Chico Buarque)
8. João-Ninguém (Noel Rosa)
9. Lua Nova (Maurício Tapajós / Joaquim Cardoso)
10. De Onde Vens? (Dori Caymmi / Nelson Motta)
11. Rancho Pra Quem Vem de Fora (Tamir Drumond / Kátia Drumond)
12. Até Segunda-feira (Chico Buarque)
• Produção: Hélcio Milito
• Arranjos: Dori Caymmi exceto a faixa 7, arranjada por Luiz Eça
CBS 37548
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