1. Samba-Tempo (Marcos Vasconcellos / Pingarilho)
2. Canto de Ossanha (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
3. Tempo (Ronaldo Bôscoli / Miéle), A Banca do Distinto (Billy Blanco)
4. Tempo de Humor / Diálogo: Civilização (Pingarilho / Marcos Vasconcellos)
5. Pra Você (Silvio César), Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle), Estrada do Sol (Tom Jobim / Dolores Duran)
6. Mila (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
7. Tristeza (Haroldo Lobo / Niltinho Tristeza)
8. Soneto da Separação (Vinicius de Moraes), Declamação / Intérprete de Miéle, Apelo (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
9. Tempo de Humor: Diálogo
10. Por Um Amor Maior (Ruy Guerra / Francis Hime)
11.Tempo de 5 X 0 / Diálogo: Samba do Carioca (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes), Encerramento
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