Roberto Menescal e Seu Conjunto - A Nova Bossa de Roberto Menescal e Seu Conjunto (1964)

1. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
2. Aruanda (Carlos Lyra / Geraldo Vandré)
3. Só Tinha de Ser Com Você (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira)
4. Verão (Ronaldo Ferraz / Ugo Marotta)
5. Não Bate, Coração (Eumir Deodato / Letra posteriormente adicionada por Luis Fernando "Lula" Freire)
6. Você (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
7. Adriana (Roberto Menescal / Luis Fernando "Lula" Freire)
8. Bolinha de Papel (Geraldo Pereira)
9. A Morte de Um Deus de Sal (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
10. Inverno (Ronaldo Ferraz / Ugo Marotta)
11. Peter And Paulus (Eumir Deodato)
12. Negro (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)

• Produção: Aloysio de Oliveira

Elenco ME-14