1. Valsa de Uma Cidade (Antônio Maria / Ismael Netto)
2. Inútil Paisagem (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira)
3. Blue Walk (Stitt / Richards)
4. Insensatez (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
5. Some Day My Prince Will Come (Churchill / Morey)
6. And Roses And Roses (Das Rosas), Dorival Caymmi / Vers. Ray Gilbert
7. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
8. All The Things You Are (O. Hammerstein II / Kern)
9. Influência do Jazz (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)
10. Fotografia (Tom Jobim)
• Arranjos: Lindolfo Gaya
• Produção: Aloysio de Oliveira
Elenco ME-27
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