1. Mulata Dengosa (Tuca / Consuelo de Castro)
2. Balança, Menina (Renato Correia / Donaldson Gonçalves)
3. Tardinha (Luis Roberto / Luis Vergueiro / Fulvio Stefanini)
4. A Minha Namorada (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)
5. Vivo Sonhando (Tom Jobim)
6. Você (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
7. Reza (Edu Lobo / Ruy Guerra)
8. Fica Mal Com Deus (Geraldo Vandré)
9. Balanço da Criança (César Roldão Vieira)
10. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
11. Enquanto a Tristeza Não Vem (Sergio Ricardo)
12. Inútil Paisagem (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira)
• Eduardo Costa: Órgão
• Ezequiel Silva: Violão
• Antônio Carlos de Campos ''Cacau'': Bateria
• Mauro Herrero: Ritmo
• Vasco Assis: Baixo
CBS 37399
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