1. Balanço Zona Sul (Tito Madi)
2. Deixa Isso Pra Lá (Édson Menezes / Alberto Paz)
3. Garota de Ipanema (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
4. Edmundo (In The Mood), J. Garland / A. Razaf / Vrs. Aloysio de Oliveira
5. O Pato (Jaime Silva / Neusa Teixeira)
6. Copacabana (João de Barro / Alberto Ribeiro)
7. Teleco Teco Nº 2 (Nelsinho / Oldemar Magalhães)
8. Saudade da Bahia (Dorival Caymmi)
9. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
10. Se Acaso Você Chegasse (Lupicínio Rodrigues / Felisberto Martins)
11. Mulata Assanhada (Ataulfo Alves)
12. Palhaçada (Haroldo Barbosa / Luis Reis)
Odeon MOFB 3521
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