1. Garota de Ipanema (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
2. Das Rosas (Dorival Caymmi)
3. Waves (Tom Jobim)
4. Dindi (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira)
5. Autumn Days (Geraldo Vespar)
6. Chove, Chuva (Jorge Ben)
7. Manhã de Carnaval (Luis Bonfá / Antônio Maria)
8. Tristeza (Haroldo Lobo / Niltinho Tristeza)
9. O Cantador (Dori Caymmi / Nelson Motta)
10. Samba de Uma Nota Só (Tom Jobim / Newton Mendonça)
11. Adeus ao Piano (Adiós Al Piano), Ludwig Van Beethoven / Adpt. Geraldo Vespar
12. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
Odeon SMOFB 3860
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