Disco 1:
1. Barra Limpa (César Camargo Mariano)
2. Roda (Gilberto Gil / João Augusto)
3. The Shadow Of Your Smile (J. Mandel / Paul Francis Webster), Yes Sir That's My Baby (Donaldson / Kahn), Rossana (Sette Uomini D'oro), A. Travajoli / S. Simoni
4. Cantiga Brava (Geraldo Vandré), Shangri-la (Sigman / Malneck / Maxwell), Sina de Caboclo (João do Vale / J. B. de Aquino), Terra de Ninguém (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
5. Estrela Principal (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
6. Rocinha Estúpida (Something Stupid), C. C. Parks / Vrs. Sabá
7. Consolação (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
8. O Morro Não Tem Vez (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
9. O Que Faço Pra Esquecer? (Silvio César)
10. Peguei Um Ita no Norte (Dorival Caymmi)
Disco 2:
1. Un Homme Et Une Femme (F. Lai / P. Barouh)
2. Nem Vem, Que Não Tem (Carlos Imperial)
3. Mexerico da Candinha (Roberto Carlos / Erasmo Carlos), Livre (Born Free), J. Barry / D. Black / Vrs. N. Bourget, Meu Bem (Girl), Paul McCartney / John Lennon / Vrs. Ronnie Von, Vem Quente, Que Eu Estou Fervendo (Carlos Imperial / Eduardo Araújo)
4. Quem Te Viu, Quem Te Vê (Chico Buarque), Madalena Foi Pro Mar (Chico Buarque)
5. Primavera (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)
6. Arueira (Geraldo Vandré), Zambi (Edu Lobo / Vinicius de Moraes), Pare o Casamento (Stop The Wedding), Resnick / Young / Vrs. Luis Keller
7. Meu Limão, Meu Limoeiro (Tradicional)
8. Tributo a Martin Luther King (Wilson Simonal / Ronaldo Bôscoli)
9. Está Chegando a Hora (Henricão / Rubens Campos)
• Acompanhamento do Conjunto Som Três (Gravado ao vivo no teatro record, São Paulo)
Odeon MOAB 6000/1
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