Samba Nova Concepção (1963)

1. Samba no Congo (Jorginho)

2. Adriana (Roberto Menescal / Luis Fernando "Lula" Freire)

3. Estamos Aí (Durval Ferreira / Maurício Einhorn)

4. Carnaval Triste (Sergio Carvalho / Paulo Bruce)

5. Nanã (aka "Coisa N. 5"), Moacir Santos / Letra posteriormente adicionada por Mario Telles

6. Straights Of Mcclellan (D. Elliot)

7. Capoeira (Jorge Ben)

8. Sonho de Maria (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)

9. Samba A (Durval Ferreira / Maurício Einhorn)

10. Amor de Nada (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)

11. Coisa Nº 1 (Moacir Santos / Letra posteriormente adicionada por Clóvis Mello)

12. A Morte de Um Deus de Sal (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)

• Eumir Deodato: Piano

• Neco: Violão

• Luis Marinho: Contrabaixo

• Wilson das Neves: Bateria

• Jorge Resende: Atabaque

• Humberto Garin: Guiro

• Rubens Bassini: Pandeiro

• Jorge Ferreira da Silva ''Jorginho'': Sax alto

• Zé Bodega: Sax tenor

• Clelio Ribeiro: Pistom

Substituições nas faixas 11 e 12:

• Tenório Jr.: Piano

• Euclides J. Conceição: Sax alto

• Pedro Luis De Assis: Sax alto

• Adherbal Moreira: Sax baritono

• Arranjos: Daudeth de Azevedo ''Neco''

Equipe EQ 803