Sylvia Telles, Edu Lobo, Trio Tamba, Quinteto Villa-Lobos - Rencontro (1966)

1. ''Abertura'': O Morro Não Tem Vez (Tom Jobim / Vinicius de Moraes), Feio Não É Bonito (Carlos Lyra / Gianfrancesco Guarnieri), Zelão

2. Você e Eu (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)

3. Minha Namorada (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)

4. Atirei o Pau no Gato (Tradicional)

5. Canta Canta (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)

6. Estatuinha (Edu Lobo / Gianfrancesco Guarnieri), Zambi (Edu Lobo / Vinicius de Moraes)

7. Só Tinha de Ser Com Você (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira)

8. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)

9. Marcha, Soldado (Tradicional)

10. Fotografia (Tom Jobim), Dindi (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira)

• Direção Artística: Aloysio de Oliveira

. Gravado ao vivo no Teatro Santa Rosa, Rio de Janeiro.

Elenco ME-31