1. ''Pot-pourri de Músicas de Caymmi'': João Valentão (Dorival Caymmi), O Mar (Dorival Caymmi), Canção da Partida (Dorival Caymmi), História de Pescadores (Dorival Caymmi), Pescaria (Canoeiro), Dorival Caymmi, Noite de Temporal (Dorival Caymmi), A Jangada Voltou Só (Dorival Caymmi), É Doce Morrer no Mar (Dorival Caymmi) Intérprete: Jongo Trio
2. Amanhã (Walter Santos / Tereza Souza) Intérprete: Maricene Costa
3. Berimbau (Baden Powell / Vinicius de Moraes) Intérprete: Pedrinho Mattar Trio
4. Missa Agrária (Carlos Lyra / Gianfrancesco Guarnieri), Carcará (João do Vale / José Cândido) Intérprete: Maria Bethânia
5. Hora de Lutar (Geraldo Vandré) Intérprete: Marisa Gata Mansa
6. Nega Dina (Zé Keti) Intérprete: Conjunto 3-D
7. Pau-de-arara (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes) Regência do Maestro Davi Reis Intérprete: Coral da Universidade Mackenzie
8. A Resposta (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) Intérprete: Conjunto Farroupilha
9. Iemanjá (Gilberto Gil / Othon Bastos) Intérprete: Gilberto Gil
• Gravado ao vivo em 27 de outubro de 1965, no Esporte Clube Pinheiros - São Paulo, numa Promoção do Centro Acadêmico João Mendes Júnior, da Faculdade de Direito Mackenzie - São Paulo, no evento que se auto-intitulou "O maior show universitário do Brasil".
RCA Victor BBL 1362
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