1. Bonita (Tom Jobim / Vinicius de Moraes / Vers.: Ray Gilbert)
2. Travessia (Milton Nascimento / Fernando Brant)
3. Das Tardes Mais Sós (Milton Nascimento)
4. Homem do Meu Mundo (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
5. Bitucada (Wagner Tiso)
6. Nem Precisou Mais Um Sol (Milton Nascimento)
7. No Brilho da Faca (Wagner Tiso / Novelli / Paulo Sergio Valle)
8. Wave (Tom Jobim)
9. Três Pontas (Milton Nascimento / Ronaldo Bastos)
10. Outubro (Milton Nascimento)
• Paulo Moura: Sax alto
• Oberdan Magalhães: Sax tenor
• Darci da Cruz: Trompete
• Cesário Constâncio: Trombone
• Luis Carlos: Baixo
• Wagner Tiso: Piano
• Pascoal Meirelles: Bateria
• Direção Musical: Paulo Moura
Equipe EQC 6001
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