Zezinho e Seu Sombalanço (1965)

1. Não Me Diga Adeus (Paquito / Luis Soberano / João Correia da Silva)
2. Pra Seu Governo (Haroldo Lobo / Milton de Oliveira)
3. Rosinha no Balanço (Felippe Tedesco / Mário Gennari Filho)
4. Xiborena (Tabu / Fernando Marcel)
5. Melancolia (Denis Brean)
6. Abre-Ala (B. Lobo / Inha / Belém)
7. The Blues Walk (C. Brown)
8. O Balanço da Menina (Jucata)
9. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
10. Garota Moderna (Evaldo Gouveia / Jair Amorim)
11. Sambou, Sambou (João Mello / João Donato)
12. Arrastão (Edu Lobo / Vinicius de Moraes)

• Zezinho: Piano, Órgão
• Lula: Pistom
• Schittino: Sax tenor
• Ditinho: Trombone
• Cacau: Guitarra
• Gerson e Capacete: Contrabaixo
• Jurandir: Bateria
• Turco, Nascimento, Carlinhos e Lourinho: Ritmo

Chantecler CMG 2364