1. Corpo e Alma (Francis Hime / Ruy Guerra)
2. Eles Querem Amar (Jorge Ben)
3. Beijo Sideral (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
4. O Tempo (Reginaldo Bessa)
5. Se Eu Errei (Francisco Neto / Humberto de Carvalho / Edu Rocha)
6. Solidão (Antônio Bruno)
7. As Mesmas Histórias (Edu Lobo)
8. Vê (Antônio Adolfo)
9. Meiga Presença (Paulo Valdez / Otávio)
10. Arianna Arianna (Geraldo Cunha / Antônio Mercado)
11. Desalento (Ivan Lins / Ronaldo Monteiro de Souza)
12. Minha Serenata (Johnny Alf)
Odeon SMOFB 3874
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