1. Samba do Avião (Antonio Carlos Jobim)
2. A Morte de Um Deus de Sal (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
3. Baiãozinho (Eumir Deodato)
4. Amor de Nada (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
5. Embalo (Tenório Júnior)
6. Vai de Vez (Roberto Menescal / Luis Fernando "Lula" Freire)
7. O Mar e O Amor (Odilon Olyntho / Jorge Omar)
8. Vivo Sonhando (Tom Jobim)
9. Consolação (Vinicius de Moraes / Baden Powell)
10. Moça-Flor (Durval Ferreira / Luis Fernando "Lula" Freire)
11. There Will Never Be Another You (M. Gordon / H. Warren)
12. Influência do Jazz (Carlos Lyra)
• Arranjos: Tenório Jr.
• Músicos: Milton Banana (Bateria), Tenório Jr. (Piano), Zezinho (Contrabaixo)
Polydor LPNG 4097
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