1. Água de Beber (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
2. My Heart Stood Still (Lorenz Hart / Richard Rogers)
3. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
4. Tamanco no Samba (Orlandivo / Hélton Menezes)
5. Reza (Edu Lobo / Ruy Guerra)
6. Batucada Surgiu (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
7. Só Tinha de Ser Com Você (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira)
8. Minha Namorada (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)
9. Tema 3-D (Antônio Adolfo)
10. Bye Bye Blackbird (Hay Anderson)
11. O Passarinho (Chico Feitosa / Luis Fernando Freire)
12. Peter Samba (Durval Ferreira / Maurício Einhorn)
• Antônio Adolfo: Piano
• Carlinhos Monjardin: Contrabaixo
• Nelsinho: Bateria
Participações:
• Raul de Barros: Trombone
• Maciel: Trombone
• Paulo Moura: Sax alto
• Meirelles: Sax tenor
• Arranjos: Antônio Adolfo
Nas faixas 7 e 12: Eumir Deodato
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