1. Johnny McCartney (Leno / Raulzito*)
2. Por Que Não? (Leno)
3. Lady Baby (Carlos Augusto / Raulzito*)
4. Sentado No Arco-íris (Leno / Raulzito*)
5. Pobre Do Rei (a.k.a. 'Jesus Meu Rei' without changes), Marcos Valle / Paulo Sergio Valle
6. Peguei Uma Apollo (Arnaldo Brandão)
7. Sr. Imposto De Renda (Leno / Raulzito*)
8. Não Há Lei Em Grilo City (Leno)
9. Convite Para Ângela (Raulzito / Leno)
10. Deixo o Tempo Me Levar (Leno)
11. Contatos Urbanos (Ian Guest)
12. Bis (Raulzito / Leno)
13. Johnny McCartney (Leno / Raulzito*), Incidental
Disco gravado em 1970 e do qual foi extraído apenas um compacto duplo com as músicas: ''Lady Baby'', ''Convite Para Ângela'', ''Johnny McCartney'' e ''Peguei Uma Apollo''. As demais músicas permaneceram inéditas até então. Pesquisa e recuperação de Marcelo Froes.
(*) Raulzito é Raul Seixas.
Natal Records NR-CD 001
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