2. Você e Eu (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes), Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle), Consolação (Baden Powell / Vinicius de Moraes), Amor Em Paz (Tom Jobim / Vinicius de Moraes), A Felicidade (Vinicius de Moraes / Tom Jobim), Marcha da Quarta-feira de Cinzas (Vinicius de Moraes / Carlos Lyra), O Sol Nascerá (Cartola / Élton Medeiros)
3. Nanã (aka "Coisa N. 5"), Moacir Santos / Letra posteriormente adicionada por Mario Telles
4. De Manhã (Caetano Veloso)
5. Deus Brasileiro (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle), Vivo Sonhando (Tom Jobim)
6. Só Saudade (Newton Mendonça / Tom Jobim)
7. Por Quem Morreu de Amor (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
8. Rio de Sol Maior (Luis Carlos Vinhas / Ronaldo Bôscoli), Rio (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli), Coisas do Dia (Billy Blanco / Tom Jobim), Estamos Aí (Durval Ferreira / Regina Werneck / Maurício Einhorn), Feitinha Pro Poeta (Baden Powell / Luis Fernando "Lula" Freire), Garota de Ipanema (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
• Direção de Produção: Miele & Bôscoli
• Direção Musical: Luis Carlos Vinhas
Odeon MOFB 3445
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