Pery Ribeiro e Leny Andrade - Gemini Cinco Anos Depois (1972)

1. Águas de Março (Adaptação de Tom Jobim para o ponto de macumba "Água do Céu")
2. ''Homenagem a Milton Nascimento'': Cais (Milton Nascimento / Ronaldo Bastos), Canto Latino (Milton Nascimento / Ruy Guerra), Morro Velho (Milton Nascimento), Cravo e Canela (Milton Nascimento / Ronaldo Bastos), Travessia (Milton Nascimento / Fernando Brant), O Trem Azul (Lô Borges / Ronaldo Bastos), Vera Cruz (Milton Nascimento / Márcio Borges)
3. Como Dois e Dois (Caetano Veloso)
4. Ave Maria no Morro (Herivelto Martins) Bachianas Brasileiras N º 5 (Villa-Lobos)
5. Que Bandeira (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle / Mariozinho Rocha)
6. Canção Para Um Homem no Espaço (Nilo Sergio / Silvio César)
7. What Are You Doing The Rest Of Your Life (Michel Legrand / A. Bergman / M. Bergman)
8. La Mentira (Álvaro Carrillo)
9. Izabela (Primeira Namorada), Billy Blanco
10. Entrudo (Carlos Lyra)

Odeon SMOFB 3736