1. Reza (Edu Lobo / Ruy Guerra)
2. Quem É Homem Não Chora (Vera Brasil / Geraldo Vandré)
3. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
4. ''M E '' Vestida de Amarelo (Zezinho Alves)
5. Estamos Aí (Durval Ferreira / Maurício Einhorn)
6. Você (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
7. Consolação (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
8. Impulso (Manfredo Fest / Mathias Mattos / Heitor Guy)
9. Só Você (Mathias Mattos)
10. Enquanto a Tristeza Não Vem (Sergio Ricardo)
11. Samba de Negro (Roberto Corrêa / Sylvio Son)
12. O Menino das Laranjas (Theo de Barros)
• Manfredo Fest: Piano
• Mathias Mattos: Contrabaixo
• Heitor Guy: Bateria
RGE XRLP 5272
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