1. Ponteio (Edu Lobo / Capinam)
2. Amoroso (Garoto / Luis Bittencourt)
3. Viola Enluarada (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
4. Vesti Azul (Nonato Buzar)
5. Vou Vivendo (Pixinguinha / Benedito Lacerda)
6. Delicado (Waldir Azevedo)
7. Alegria, Alegria (Caetano Veloso)
8. Lamento (Pixinguinha / letra posteriormente adicionada por Vinicius de Moraes)
9. Copacabana (João de Barro / Alberto Ribeiro)
10. É do Que Há (Luis Americano)
11. ''Pot-pourri Jovem'': É Tempo de Amar (José Ari / Pedro Camargo), Vem Quente Que Eu Estou Fervendo (Carlos Imperial / Eduardo Araújo), Namoradinha de Um Amigo Meu (Roberto Carlos)
Fontana/Philips FTLP 69.033
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