Milton Banana Trio - O Trio (1968)

1. Samba do Perdão (Baden Powell / Paulo César Pinheiro)

2. Segure Este Samba (Ogunhê), Oswaldo Nunes

3. Você Passa, Eu Acho Graça (Carlos Imperial / Ataulfo Alves)

4. Da Cor do Pecado (Bororó)

5. Bom Tempo (Chico Buarque)

6. Mudando de Conversa (Maurício Tapajós / Hermínio Bello de Carvalho)

7. Ultimatum (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)

8. Ela Desatinou (Chico Buarque)

9. Um Novo Rumo (Arthur Verocai / Geraldo Flach)

10. Retrato Em Branco e Preto (Tom Jobim / Chico Buarque)

11. Manias (Flávio Cavalcanti / Celso Cavalcanti)

12. Sá Marina (Antônio Adolfo / Tibério Gaspar)

• Formação: Milton Banana (Bateria), Wanderley (Piano) Azeitona (Contrabaixo)

Odeon MOFB 3558