1. Samba do Perdão (Baden Powell / Paulo César Pinheiro)
2. Segure Este Samba (Ogunhê), Oswaldo Nunes
3. Você Passa, Eu Acho Graça (Carlos Imperial / Ataulfo Alves)
4. Da Cor do Pecado (Bororó)
5. Bom Tempo (Chico Buarque)
6. Mudando de Conversa (Maurício Tapajós / Hermínio Bello de Carvalho)
7. Ultimatum (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
8. Ela Desatinou (Chico Buarque)
9. Um Novo Rumo (Arthur Verocai / Geraldo Flach)
10. Retrato Em Branco e Preto (Tom Jobim / Chico Buarque)
11. Manias (Flávio Cavalcanti / Celso Cavalcanti)
12. Sá Marina (Antônio Adolfo / Tibério Gaspar)
• Formação: Milton Banana (Bateria), Wanderley (Piano) Azeitona (Contrabaixo)
Odeon MOFB 3558
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