Sambalanço Trio - Sambalanço Trio (1965)

1. Nanã (aka "Coisa N. 5"), Moacir Santos / Letra posteriormente adicionada por Mario Telles
2. Reza (Edu Lobo / Ruy Guerra)
3. Estamos Aí (Durval Ferreira)
4. Deus Brasileiro (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
5. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
6. Cangaceiro (Antônio Arruda)
7. Improviso Negro (Airto Moreira / Humberto Clayber)
8. Roda de Samba (Lúcio Alves / Airto Moreira)
9. Você (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
10. Canção Que Veio de Dentro do Azul (César Camargo Mariano)
11. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)

• César Camargo Mariano: Piano
• Humberto Clayber: Baixo
• Airto Moreira: Bateria

Som Maior SMLP 1501