Isto é Musicanossa! (1968)

1. Samba do Retorno (Johnny Alf) Intérprete: Johnny Alf e Seu Sexteto Contraponto

2. Alegria de Carnaval (Antônio Adolfo / Tibério Gaspar) Intérpretes: Novelli e Conjunto 3-D

3. Rosa Branca (Antônio Adolfo / Tibério Gaspar) Intérprete: Iracema Werneck

4. Rema (Roberto Menescal / Richter) Intérprete: Henrique Beni

5. Maria da Favela (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) Intérprete: Mário Telles

6. Alvorada (Maurício Einhorn / Arnaldo Costa / Luis Fernando "Lula" Freire) Intérprete: Maurício Einhorn

7. Eu e a Brisa (Johnny Alf) Intérprete: Johnny Alf e Seu Sexteto Contraponto

8. Pobre Morro (Gilberto Barcellos) Intérprete: Neide Mariarrosa

9. Tema Triste (Antônio Adolfo / Tibério Gaspar) Intérprete: Iracema Werneck

10. Sistema (Maurício Einhorn / Arnaldo Costa / Marcos Versiani) Intérprete: Maurício Einhorn

11. O Brilho da Faca (Novelli / Paulo Sergio Valle) Intérpretes: Conjunto 3-D e Novelli

12. Nós (Candinho / Luis Fernando "Lula" Freire) Intérprete: Henrique Beni

• Direção e Coordenação: João Araújo

• Produção: Musicanossa

• Técnicos de Som: Alberto Soluri e Ari Perdigão

• Arranjos: Johnny Alf (faixas 1 e 7), Antônio Adolfo (faixas 2, 3, 9 e 11), Roberto Menescal (faixas 4 e 12), Ugo Marotta (faixas 5, 6 e 10) e Lindolfo Gaya (faixa 8)

• Capa: Walderes Soares

Rozenblit LP 50005