1. Triste Cuíca (Noel Rosa / Hervé Cordovil)
2. Cansado de Sambar (Assis Valente)
3. É Mentira, Ôi (Ary Barroso)
4. Sabotagem no Morro (Wilson Batista / Haroldo Lobo)
5. Batucada Surgiu (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
6. Mangueira (Assis Valente / Zequinha Reis)
7. Tem Pena de Mim (Hervé Cordovil)
8. Ora, Ora (Almanir Grego)
9. Não Sou Manivela (Ary Barroso)
10. Três Apitos (Noel Rosa)
• Roberto Menescal: Violão
• Ugo Marotta: Piano, Órgão
• Alpheo Barroso Neto: Bateria
• Sergio Barroso Neto: Contrabaixo
• Marçal: Percussão
• Copinha: Flauta
• Laerte Gomes de Alcântara: Sax alto, Clarinete
• Coro: Aloysio de Oliveira, Roberto Menescal, Ugo Marotta e Laerte Gomes de Alcântara
• Arranjos: Roberto Menescal e Ugo Marotta
• Direção Artística: Aloysio de Oliveira
Elenco ME-35
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