1. Não Tenho Lágrimas (Max Bulhões / Milton de Oliveira), Ela É Demais (Carlos Imperial), Tristeza Que Dói (Nonato Buzar)
2. De Como Um Garoto.../Lá Vem Ela (Nonato Buzar / Chico Anísio / Wilson Simonal), Dá Nela Saudade (Carlos Imperial / Adilson Silva)
3. Peixe Vivo (Tradicional), Lapinha (Baden Powell / Paulo César Pinheiro), Uni-du-ni-tê (Nonato Buzar / Chico Feitosa), Margarida (Guarabyra)
4. Kalu (Humberto Teixeira)
5. Lata D'água (Luis Antônio / Jota Júnior), Risque (Ary Barroso)
6. Procissão (Gilberto Gil / Edy Star), Deixa Quem Quiser Falar (Nonato Buzar / Wilson Simonal), Yes Nós Temos Banana (João de Barro / Alberto Ribeiro)
7. Estamos Aí (Maurício Einhorn / Durval Ferreira / Regina Werneck), Balanço Zona Sul (Tito Madi)
8. Nós e O Mar (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli), O Cantador (Dori Caymmi / Nelson Motta), Sá Marina (Antônio Adolfo / Tibério Gaspar)
9. Dó-ré-mi (Fernando César), Primavera (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes), Gosto que me Enrosco (J. B. da Silva "Sinhô")
10. Manifesto (Guto Gaça Mello/ Mariozinho Rocha), Sambou Sambou (João Donato / João Mello), O Passarinho (Chico Feitosa / Luis Fernando "Lula" Freire)
11. Passarinho da Lagoa (Evaldo Ruy / Fernando Lobo), Ponteio (Edu Lobo / Capinan) Upa Neguinho (Edu Lobo / Gianfrancesco Guarnieri)
12. A Banda (Chico Buarque), Só Danço Samba (Tom Jobim / Vinicius de Moraes), Viola Enluarada (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
13. Vesti Azul (Nonato Buzar), Onocê Ono Konô (Allan / Allex), Maracangalha (Dorival Caymmi)
• Produção: Nonato Buzar e Armando Pittigliani
Polydor LPNG 44.021
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