Conjunto 707 - Fórmula 707 (1966)

1. Você (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
2. Amanhecendo (Roberto Menescal / Luis Fernando "Lula" Freire)
3. Io Che Non Vivo (Senza Te) (Donaggio / Pallavicini)
4. Night And Day (Cole Porter)
5. Vivo Sonhando (Tom Jobim)
6. Midnight Lace (Lubin / Howard)
7. Deus Brasileiro (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
8. Starway To The Stars (Parish / Malneck / Signorelli)
9. Midnight On The Cliffs (L. Pennario)
10. Um Sonho E O Mar (Walter Bento)
11. Levanta, Mangueira! (Luis Antônio)
12. Fotografia (Tom Jobim)

• Antônio Diniz: Órgão, Acordeom, Arranjos
• Ailton José Roncato: Vibrafone
• Waldomiro Lima: Guitarra
• Divaldo B. Oliveira: Piano, Vibrafone
• Victor Batista Lopes: Pistom
• Pedro Chrispim: Sax tenor
• Walter Bento: Contrabaixo, Guitarra
• Altamyr Sarmento: Violão
• Geraldo Lamanna: Bateria
• Benedito Vilela “Benê”: Voz (faixa 10)
• José Carvalho e Benedito dos Santos: Ritmo

Chantecler CMG 2359