1. No Brilho da Faca (Wagner Tiso / Paulo Sergio Valle) Participação: Quinteto Villa-lobos
2. Pilão (Luis Cláudio de Castro)
3. Alegria de Carnaval (Antônio Adolfo / Tibério Gaspar)
4. Sá Marina (Antônio Adolfo / Tibério Gaspar)
5. Aperto de Mão (Horondino Silva "Dino" / Jaime Florence "Meira" / Augusto Mesquita)
6. Viola Enluarada (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
7. Maria (Francis Hime / Vinicius de Moraes)
8. Atire a Primeira Pedra (Ataulfo Alves / Mário Lago)
9. Retrato Em Branco e Preto (Tom Jobim / Chico Buarque)
10. Meu Lugar (Luis Fernando Werneck / Danilo Caymmi / Fernando Brant)
11. Rosa Maria (Eden Silva / Aníbal Silva)
12. Asa Branca (Humberto Teixeira / Luis Gonzaga) Participação: Quinteto Villa-lobos
Odeon MOFB 3537
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