1. Garota Moderna (Evaldo Gouveia / Jair Amorim)
2. ''Seleção de Sambas de Ari Barroso'': Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso), Aquarela do Brasil (Ary Barroso), Terra Seca (Ary Barroso)
3. Só Tinha de Ser Com Você (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira)
4. Marina (Dorival Caymmi)
5. Mestiço (Orlandivo / Ypyranga)
6. As Moças do Meu Tempo (Carlos Lyra / Zé Keti)
7. Rio do Meu Amor (Billy Blanco)
8. Opinião (Zé Keti), O Morro Não Tem Vez (Tom Jobim / Vinicius de Moraes), Batucada Surgiu (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
9. Juca Bobão (Del Loro)
10. Chuva (Durval Ferreira / Pedro Camargo)
11. Duvido Dividir (Chico Feitosa / Ronaldo Bôscoli)
12. Bruxaria (Elias Soares / Pilombeta)
Odeon MOFB 3419
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