1. Estamos Aí (Maurício Einhorn / Durval Ferreira / Regina Werneck)
2. A Resposta (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
3. Deixa o Morro Cantar (Tito Madi), O Morro Não Tem Vez (Antonio Carlos Jobim / Vinicius de Moraes), Opinião (Zé Keti), Enquanto a Tristeza Não Vem (Sergio Ricardo), Reza (Edu Lobo / Ruy Guerra)
4. Clichê (Maurício Einhorn / Durval Ferreira)
5. Olhando o Mar (Arthur Verocai / Ronaldo Soares)
6. Banzo (Marcos Valle / Odilon Olyntho)
7. Samba de Rei (Pingarilho / Marcos de Vasconcellos)
8. Tema Feliz (Durval Ferreira / Regina Werneck)
9. Razão de Viver (Eumir Deodato / Paulo Sergio Valle)
10. Esqueça Não (Tito Madi)
11. Samba Em Paris (Nelsinho)
12. Coisa-Nuvem (Roberto Nascimento / Victor Freire)
Arranjos: Eumir Deodato
Odeon MOFB 3428
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