1. Sá Marina (Antônio Adolfo / Tibério Gaspar)
2. Eu e a Brisa (Johnny Alf)
3. Desencontro (Chico Buarque)
4. Feitiço da Vila (Noel Rosa / Vadico)
5. Viola Enluarada (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
6. Por Que (Geraldo Vespar / Mário Telles), Bourrê (Geraldo Vandré)
7. Corcovado (Tom Jobim)
8. Até Segunda-feira (Chico Buarque)
9. No Brilho da Faca (Wagner Tiso / Novelli / Paulo Sergio Valle)
10. Mancada (Gilberto Gil)
11. Olê, Olá (Chico Buarque)
12. Lapinha (Baden Powell / Paulo César Pinheiro)
Parlophone/Odeon PBA 13010
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