1. O Canto de Ossanha (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
2. Seu Encanto (Paulo Sergio Valle / Marcos Valle / Pingarilho)
3. Dorme Profundo (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
4. Só de Você (Lúcio Alves / Geraldo Casé)
5. Arrastão (Edu Lobo / Vinicius de Moraes)
6. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
7. Último Canto (Francis Hime / Ruy Guerra)
8. Favelado (Zé Keti)
9. Vem (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
10. Das Rosas (Dorival Caymmi)
Elenco ME-26
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