1. Reza (Edu Lobo - Ruy Guerra)
2. Água de Beber (Tom Jobim - Vinicius de Moraes - Vers.: Norman Gimbel)
3. Grilos Cantam Para Anamaria (a.k.a. Crickets Sing for Anamaria), Marcos Valle / Paulo Sergio Valle - Vers.: Ray Gilbert
4. Zazueira (Jorge Ben)
5. Upa, Neguinho (Edu Lobo - Gianfrancesco Guarnieri)
6. Dindi (Tom Jobim - Vers.: Ray Gilbert)
7. Falsa Baiana (Geraldo Pereira)
8. Manhã de Canaval/Samba do Orfeu (Luiz Bonfá - Antonio Maria / Luiz Bonfá)
Nucleus BMS 122
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