1. ''Fantasia de Trombones'': Demais (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira), Meu Mundo Caiu (Maysa), Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
2. Canto Livre (Bené Nunes / Dulce Nunes)
3. Just In Time (Styne / Creem / Comden)
4. Canto de Ossanha (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
5. As Mesmas Histórias (Edu Lobo / Vinicius de Moraes)
6. Ne Me Quitte Pas (Jacques Brel)
7. Tristeza (Haroldo Lobo / Niltinho Tristeza)
8. ''Fantasia de Cellos'' : Primavera (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes), Eurídice (Vinicius de Moraes), Canção do Amanhecer (Edu Lobo / Vinicius de Moraes)
9. Canção Sem Título (Maysa)
10. Morrer de Amor (Oscar Castro Neves / Luvercy Fiorini)
RCA Victor BBL 1363
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