
1. Pra Que Chorar? (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
2. Januária (Chico Buarque)
3. Barquinho (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
4. Nanã (aka "Coisa N. 5"), Moacir Santos / Letra posteriormente adicionada por Mario Telles
5. Amanhã (Walter Santos / Tereza Souza)
6. Watch What Happens (Michel Legrand / Norman Gimbel)
7. Vou Te Contar (Wave), Tom Jobim
8. Samba Pro Pedrinho (Walter Santos)
9. Sou Sem Paz (Adilson Godoy)
10. A Resposta (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
11. Mar, Amar (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
12. E Nada Mais (Durval Ferreira / Luis Fernando "Lula" Freire)
• Direção Musical: Kuntz Naegele
• Formação: Kuntz Naegele (Sax alto), Moacir Marques "Biju" (Sax tenor), Alberto Viana Gonçalves (Sax barítono), Wagner Naegele (Piston, Fluge), Luis Cândido da Costa "Pirulito" (Trompa), Édson Maciel, Macaé e Alberto de Menezes (Trombone), Miguel Cidrás (Piano), Luis Marinho (Baixo) e Durval dos Reis "Reizinho")
Ritmos/Codil CDL 13010